「预见」元宇宙与人工智能,是英伟达的“进阶之路”吗?

许螣垚/2021-11-22/ 分类:元宇宙/阅读:
2021年末,随着电影《头号玩家》、《失控玩家》的热度和扎克伯格宣布将Facebook公司名字改为"元宇宙平台"(英文为Meta Platforms),这项有关创建仿真虚拟世界的元宇宙概念再度引燃了投资市场。 ...

2021年末,随着电影《头号玩家》、《失控玩家》的热度和扎克伯格宣布将Facebook公司名字改为“元宇宙平台”(英文为Meta Platforms),这项有关创建仿真虚拟世界的元宇宙概念再度引燃了投资市场。与此同时,许多投资人也为此感到愕然:这件事情,英伟达(NVDA.O)不是早就开始做了?

 

 

正因如此,相较于改名后的Meta不温不火的股价表现,英伟达股价近日一度暴涨。美东时间11月17日美股盘后,美国市值最高的芯片巨头英伟达发布了截至10月31日的公司第三季度财报,三季度收入和四季度指引好于预期,引得当日盘后股价涨幅从1.84%扩大至3.55%,而财报公布后的第二日(11月18日),股价再次跳空上涨8.25%。2021年年初至今(11月18日),累计涨幅已达142.81%。

 

 

起源:数字货币

 

 

别看今年股价涨幅惊人,其实英伟达已经“牛”了好几年了,这源于比特币的兴起。事实上,英伟达股价真正开始一飞冲天是在2016年,彼时数字货币概念兴起,比特币、挖矿(用算法去挖掘比特币,戏称为“挖矿”)等火热,带动了这家做GPU芯片起家(图形处理芯片,国内俗称显卡)的公司股价也是大幅上涨。从技术上来说,用GPU挖矿比用CPU要更有效率(具体原理这里不做展开),所以随着比特币价格的上涨,英伟达的显卡也得以大卖。国内把这些专门挖矿的显卡,叫做“矿卡”。

 

 

“挖矿”潮引发了显卡零售价格的暴涨,但对于只面向B端的英伟达来说,充其量只是多卖点芯片罢了,营收和利润的增长连一倍都不到。同时,由于供货不力和限制显卡“挖矿”的操作出现乌龙事件,公司还成了消费者指责的对象。

 

 

以国内为例,2015-2016年时间段出的GTX10代显卡系列(如GTX1080)是最受欢迎的“矿卡”,由于挖矿盛行,普通玩家根本买不到10代系列的显卡,很多人开始做“等等党”,表示等待下一代显卡的发布,而英伟达也受到了相应指责,消费者认为公司是既得利益者。

 

 

顺带提一句,最近A股上市公司景嘉微(300474.SZ)发布公告称,该公司研制的JM9系列芯片媲美英伟达GTX1080的性能,被媒体誉为“国内英伟达”,甚至还有某券商出了研报去背书。该券商研发布后,景嘉微在11月18日直接来了一个20%的涨停。

 

 

笔者不敢说自己是“卡吧大神”(显卡贴吧),但作为一个水到10级的“卡吧老司机”,不得不吐槽几句。

 

 

从技术上来说,显卡性能的评价,关键在于架构。新一代架构即使参数比旧一代低,在性能上也是值得买的(原理不做解释)。公司公告并未发布该系列显卡的设计架构。那么从参数上来说,JM9系列的核心频率和带宽这两个关键指标都低于英伟达六年前发布的GTX1080,却说媲美英伟达,这个就让笔者一言难尽了,媒体和研报都着重突出了“节能”二字。根据官方公布的性能参数来看,该系列显卡性能大概相当于英伟达2016-2017年的中端显卡水平。不过,景嘉微作为A股唯一GPU芯片设计公司,或许这才是市场炒作的关键吧。

 

 

我们再回到英伟达。虽然公司随着比特币大涨而大卖了一波显卡,不过随着2018年比特币大跌(比特币在2018年全年跌约80%),大量矿卡“滞销”,英伟达也受到了牵连,可谓成也萧何,败也萧何。下图来源于网络,为网友恶搞英伟达创始人黄仁勋。

 

不过,这家以做显卡(GPU)起家的公司,早已不只做显卡了。笔者作为从小常逛中关村的电脑爱好者,深知一句话:“N卡网速快,A卡音质好”,这个梗可谓深入人心(笑)。这里的N卡就是英伟达Nvidia显卡,A卡以前是ATI出品,ATI后在2006年被AMD收购。

 

 

背景知识:创立于1985年的ATI公司是全球著名的3D图形及多媒体技术供应商,是唯一能和英伟达抗衡的公司。AMD(超微半导体,AMD.O),唯一可以在x86架构的CPU芯片端和英特尔(Intel,INTC.O)抗衡的国际芯片巨头,国内戏称为“农企”。收购ATI后,AMD横跨CPU芯片与GPU芯片两大领域,在“苏妈”的带领下(苏姿丰女士,AMD公司全球总裁兼首席执行官)力压英特尔,成功实现了“农企”翻身。(关于英特尔和AMD的“恩怨情仇”,可见笔者文章《净利增6成,股价竟下跌!总“挤牙膏”的英特尔,被投资者抛弃了?》)

 

 

未来:AI智能才是核心

 

 

上文提到,英伟达早已不把自身局限于显卡公司。

 

 

以设计GPU起家的英伟达,目前产品主要流向两大市场:游戏用电脑、数据中心。在上一个季度里,该公司向游戏用电脑生产商销售了32.2亿美元的产品、同比增长42%,又向数据中心销售了29.4亿美元产品、同比增长55%。

 

 

而在本季度里,英伟达游戏业务第三财季营收32.21亿美元,同比增长41.8%,连续5个季度创历史新高!数据中心营收29.36亿美元,同比增长54.5%,环比暴增24.1%,连续8个季度创历史新高!占英伟达第三财季总营收41.3%。

 

作为对比,英伟达的老对手AMD(AMD也是英特尔的对手),在截至今年9月底的三季报中披露,单季度的游戏类产品销售额为23.98亿美元,同比增加43.9%;数据中心类产品销售额为19.2亿美元,同比增长69.3%。这反映AMD紧紧咬合英伟达,也因为英伟达供不应求,AMD获得了不少市场新增订单。

 

 

具体来看,英伟达第三财季数据中心以云客户为主的hyperscale(超大规模数据中心)营收同比翻倍,主要受NLP(神经语言程序学)、云计算拉动,增速大于vertical(深度推荐模型)。不过以互联网公司为主的vertical表现同样强势。目前全球超过25000家公司使用英伟达AI推理计算。

 

 

超算方面,全球超算Top500(Green500)中超过70%使用英伟达芯片,新上榜的超过90%使用英伟达芯片,Green500中前25名有23家使用英伟达芯片。不过超算营收占比其实很小。

 

 

说句题外话,就在当地时间11月18日下午,在美国密苏里州圣路易斯举行的全球超级计算大会(SC21)上,国际计算机协会(ACM)将2021年度“戈登贝尔奖”授予中国超算应用团队。这个14人团队凭借基于我国新一代神威超级计算机的应用“超大规模量子随机电路实时模拟”(SWQSIM)摘得奖项。戈登贝尔奖素有超算界诺贝尔奖的美誉。

 

 

话题再回到英伟达。本财季英伟达完成了推广企业AI的三个里程碑:建立NVIDIA AI Enterprise认证体系、威睿(VMW.N)支持英伟达AI、全球IDC龙头易昆尼克斯(EQIX.O)部署NVIDIA Launch Pad。

 

 

背景知识:威睿(VMware),玩过虚拟机的都懂。公司总部位于美国加州帕洛阿尔托(Palo Alto),是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商。

 

 

本季财报电话会议上英伟达表示,目前在全球hyperscale/vertical市占率(CPU+GPU)不到10%,还有很大增长空间,短期目标是20%+。

 

 

对于下一财季的业绩指引,英伟达第四财季预计数据中心业务、游戏业务继续环比增长,超出市场预期。按此计算,全年营收266亿美元板上钉钉,GAAP(按美国通用会计准则)净利润有望逼近100亿美元,Non-GAAP(非美国通用会计准则)净利润有望冲击110亿美元。有意思的是,尽管AMD加冕半导体增长王,但英伟达与AMD的营收差距却不断在创下历史新高。

 

投资银行Cowen分析师Matthew Ramsay在英伟达三季报发出后,给予该股“跑赢大盘”的评级。该分析师指出:“在数据中心市场,英伟达连续三个季度营收超过20亿美元,这证明了我们的观点,英伟达的上升势头不仅会延续到2021年,而且还会延续到2021年以后,因为英伟达仍然是人工智能领域的领袖。”

 

 

而说起本季度英伟达在AI智能领域的“巅峰”之作,就不得不提到今年11月初英伟达举办的GTC大会。GTC大会是英伟达每年举办的全球顶级AI盛会。一般来说该大会上英伟达会发布公司最前沿的科技成果。

 

 

AI与元宇宙的结合

 

 

在GTC 2021大会上,英伟达CEO黄仁勋以一身标志性皮衣现身,发布了多款AI技术和产品,以及与元宇宙相关的虚拟化身平台Omniverse。

 

 

在本届GTC大会上,首先,英伟达发布了一台全新的AI超级计算机“Jetson AGX Orin”,主要用于机器人、自主机器、医疗器械和其他形式的边缘嵌入式计算领域。

 

 

“Jetson AGX Orin”的处理能力提升了6倍,并且保持了与前代机型相同的外形尺寸和引脚兼容性,处理能力可与内置GPU的服务器相媲美,但尺寸只有人的手掌那么大。

 

 

据黄仁勋介绍,这台超级计算机的特点是目前全球最小、功能最强、同时能效最高。

 

 

顺带一提,这款芯片的率先应用是新能源汽车领域。最新宣布搭载Orin-X车规级自动驾驶芯片的威马M7,就是威马汽车与英伟达强强联合的最新成果。

 

 

Orin-X芯片优势何在?据了解,该芯片的单枚算力可达254TOPS,即每秒可计算254万亿次。这属于什么水平呢?我们可以来做一下对比:Orin-X芯片的上代产品Xavier,算力仅为30 TOPS,Orin-X算力直接指数级迭代。

 

 

而目前自动驾驶做的最好的特斯拉,它采用的自研FSD芯片,单芯片的算力也不过就是72 TOPS。并且在制造工艺方面,Orin-X背靠英伟达先进工艺直接做到7nm级,而目前我们国内车规芯片还停留在14nm和28nm级别。

 

 

此外,英伟达这次还推出一个能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“Omniverse Avatar”,可以生成具有推理、对话能力的视觉形象。这一平台集成了英伟达以往储备的感知能力、语音识别能力、推荐能力和动画渲染能力等等。

 

 

Omniverse被称为“元宇宙的基建”。这个平台产品在去年12月上线公测,在刚推出时,媒体已经纷纷将这个虚拟工作平台称为“工程师的元宇宙”,包括宝马、爱立信、沃尔沃和Adobe等众多公司都有采用Omniverse。这个平台于今年正式推出,可以用于制造digital twin(数字孪生)、虚拟世界形象(avatar,数字化身)等,包含自然语言交互、深度学习、人工智能等多种多样的广泛技术研发。

 

 

简单来说,这个平台的发布,奠定了元宇宙世界的基础。富国银行(Wells Fargo)分析师Aaron Rakers就称:“英伟达将是元宇宙的硬件入口”。该分析师还认为,未来5年,元宇宙将为英伟达提供100亿美元的市场增值份额机会。而这个能够带来100亿美元增长的引擎,正是Omniverse。

 

“我将向大家介绍我们正在进行的重要计划,它将重塑我们所在行业,”黄仁勋说道。

 

 

英伟达展示了如何使用Omniverse来模拟仓库、工厂、物理与生物系统、5G通信、机器人、自动驾驶汽车,现在最新的技术可以直接生成全功能的虚拟形象了。黄仁勋在财报中表示,Omniverse汇集了英伟达在人工智能、模拟、图形和计算基础设施方面的专业技术,不过这只是冰山一角。

 

 

上图的这个Q版黄仁勋叫Toy-Me,可以和人进行自然语言交流。

 

 

它使用了目前业界规模最大的预训练自然语言处理模型Megatron 530B,“借用”了黄仁勋自己的声音、形象和讲话姿态,整个人也带光线追踪特效——最重要的是,所有一切都是实时生成的。几个月前,这还是无法实现的。

 

 

“如今我们已经拥有创建全新3D世界或为物理世界建模的技术。在虚拟世界中,有真实的物理定律,当然也可以不遵守,”黄仁勋说道。“在那里我们可以是和朋友,也可以是和AI在一起。”

 

 

笔者惊叹,这才是“元宇宙”啊!

 

 

写在最后

 

 

电子计算机的信息时代,是20世纪与本世纪初最伟大的时代,人类社会加速发展,近几十年的生产力提升与社会进步是过去上百年都未曾达到的成就。而人工智能的到来,同样加速了向前发展的进程。

 

 

算法、AI(人工智能),已经形成了英伟达的新护城河(见上文本季数据中心的成就)。

 

 

今天我们所熟悉的工业制造、5G、自动驾驶、军工、数据中心等新老行业都已经离不开算法驱动的生产模式,英伟达也顺理成章地搭建了属于自己的体系,不再仅仅是一家做显卡的公司。

 

 

可以预见,在未来十年里任何与科技突破有关的消息,多多少少都会与这家不断追求梦想的公司产生联系。科技的发展与社会进步离不开追求梦想的公司与人。不过科技的发展路径总是具有不确定性,而在投资上:有效的科技创新能够为上市公司赢得立足之地,但股价的回报往往会远远滞后于技术的发展,甚至还需要一些意想不到的运气和“风口”。

 

 

笔者曾在讨论B站的文章中写道:一个伟大的公司,一定是起于情怀、兴于勤奋、幸于方向,这几个要素缺一不可,自古就有“天时地利人和”的说法。就连苹果的乔布斯,也是几经起伏,最终才带领苹果成为一家伟大的公司。

 

 

很难分清是时势造英雄,还是英雄造时势。未来的发展是不确定的,但元宇宙、人工智能大概率会在未来占有一席之地。酷爱投资前沿技术公司的方舟基金创始人凯瑟琳·伍德(木头姐)在上个月出席米尔肯研究院2021峰会活动时,被问及“下一个苹果、特斯拉会是谁”。对此她并没有给出具体的名字,但清晰地表示人工智能软件将会是一个“巨大的前沿阵地”。她表示,跨越基因学、机器人、区块链和交通运输等多个领域,人工智能将成为每个行业的一部分。

 

 

对未来的美好期盼,或许是市场给予英伟达这家科技公司高估值的原因。

 

 

而黄仁勋能带领英伟达最终走到什么高度?这位被国内戏称为“两弹元勋”的大佬一向是很自信的(这个梗就不展开了,见下图)。

 

作者:许螣垚


来源:香港财华社
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